Nouveautés Jarvis 28.12.2020 - Les nouveautés du mois de décembre

Nouveau statut "Actif / Inactif" pour les clients de vos dossiers

Le  statut "Actif / Inactif"  déjà présent pour les parties et contacts liés sur vos dossiers  est désormais disponible pour vos clients  ! Si votre client n'intervient plus dans un dossier ou a été remplacé,  vous pouvez le passer en statut "Inactif" grâce au bouton sur le formulaire de création et modification de dossiers.

Pour éviter de communiquer ou de facturer un ancien client, un  nouveau label "Inactif"  apparait à côté du ou des clients inactifs sur vos dossiers.  L'ajout ou le transfert d'activités ainsi que la facturation ne sont alors plus possible  pour les client inactifs sur les dossiers concernés. 

Contacts inactifs et Documents dossiers

Toujours pour améliorer la gestion de vos dossiers selon le statut de vos contacts, l es clients, parties et contacts liés qui sont inactifs sur le dossier ne sont plus affichés dans des listes déroulantes lors de la génération d'un document dossier . 

De même, dans les documents dossier générés via Jarvis, dans l'onglet « Jarvis Merge field », les balises associées à des Clients, Parties et Contacts liés  inactifs ne sont plus affichées. Evitez ainsi tout quiproquo lors de la rédaction de vos documents !

Réinitialisation de votre numérotation de dossiers au 1er janvier

Comme c'est déjà le cas pour votre numérotation de factures, vous pouvez à présent  réinitialiser votre numérotation de dossiers au 1er janvier de chaque année  ! Si votre  format de référence dossiers contient l'année , vous pouvez choisir depuis vos Paramètres de  réinitialiser votre numérotation de dossiers au passage de la nouvelle année.  Si vous souhaitez le faire , PENSEZ BIEN À CHANGER CE PARAMÈTRE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 !

Par ailleurs, nous continuons d'apporter des corrections pour vous offrir un Jarvis toujours plus performant !

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