Saisie d'une prestation

Pour créer une prestation, il convient de renseigner les informations suivantes (les champs avec étoile* sont obligatoires)  : 

• L'utilisateur* : la personne qui a réalisé l'activité
  
• Le dossier* (il ne vous est pas demandé si vous créez l'activité depuis celui-ci)
  
• La catégorie* : la liste des catégories peut être configurée dans les paramétrages - Paramétrage des activités.
  
• La description et les notes : ces 2 éléments peuvent être rendus visibles ou non dans votre détail de diligences.
  
• La date*
  
• Le temps travaillé n'est pas un champ obligatoire.
  
• Le montant HT* de la prestation

Cochez la case Facturable si vous souhaitez que cette prestation soit facturable .

Cliquez sur   Enregistrer   pour finir la création de votre prestation. Si vous souhaitez entrer une autre prestation, cliquez sur   Enregistrer et recommencer .

Cette prestation sera visible sur la fiche du dossier  et sur la fiche client .

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  Il vous est possible de dupliquer une activité depuis vos fiches Dossiers ou Contacts.  Depuis vos activités non facturées ou non contenues dans une proforma, cliquez sur le bouton d'actions "...", puis sur le bouton "Dupliquer" :  Au clic, ...

• Saisie d'un frais

  Pour ajouter un frais, il convient de renseigner les informations suivantes (les champs avec étoile* sont obligatoires) : L'utilisateur* : la personne qui a réalisé l'activité Le dossier* (il ne vous est pas demandé si vous créez l'activité depuis ...

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  Pour ajouter un débours, il convient de renseigner les informations suivantes (les champs avec étoile* sont obligatoires) : L'utilisateur* : la personne qui a réalisé l'activité Le dossier* (il ne vous est pas demandé si vous créez l'activité depuis ...