Créer un modèle de tâche

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1. Se rendre dans les paramètres de la session Jarvis (voir l'article "Accès aux paramètres" de notre Centre d'aide).
   
   
2. Dans le menu de gauche des paramètres, cliquer sur "Tâches" puis sur "Modèles de tâches".
   
   
   
   
   
   
3. Cliquer sur le bouton "Créer un modèle de tâche".
   
   
   
   
   
4. Configurer les informations générales du modèle : 
   
1. Nom du modèle : nom qui apparaîtra dans la liste des modèles disponibles.
   
2. Événement déclencheur : événement qui sert de base pour le calcul des dates d'échéance des sous-tâches (création d'un contact, création d'un dossier, ouverture d'un Portail client, etc.).
   
   
   
   
   
5. Configurer les tâches du modèle : 
   
1. Cliquer sur "Ajouter une tâche",
   
2. Configurer la tâche (voir l'article "Créer une tâche" de notre Centre d'aide),
   
3. Enregistrer la tâche : 
   
1. Vous n'avez pas d'autre tâche à créer : cliquer sur "Enregistrer et fermer",
   
2. Vous avez d'autres tâches à créer : cliquer sur le chevron à droite de "Enregistrer et fermer" puis sélectionner "Enregistrer et ajouter une tâche".
   
   
   
   
   
6. Cliquer sur le bouton "Enregistrer" en bas à droite de la page de configuration du modèle pour l'enregistrer.
   
   
   
   
   

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