Ajouter des répertoires ou sous-répertoires dans JarvisDrive (Nextcloud)
Le JarvisDrive vous permet d'ajouter 2 types de répertoires :
- des répertoires dits uniques, c'est-à-dire des répertoires qui seront créées un par un dans les dossiers que vous souhaitez
- des répertories dits récurrents, c'est-à-dire des répertoires qui se créeront automatiquement dès que vous ouvrirez un dossier dans Jarvis.
NB : les répertoires récurrents seront appliqués à l'ensemble des dossiers du cabinet.
1. Créer un répertoire unique
Pour créer un répertoire unique :
- Allez sur votre Drive
- Rendez-vous à l'emplacement où vous souhaitez créer un nouveau répertoire
- Cliquez sur le bouton +
- Cliquez sur Nouveau Dossier
- Nommez votre nouveau répertoire
- Tapez sur la touche Entrée ou cliquez sur la flèche sur la droite du champ
Votre répertoire est créé.
2. Créer un répertoire récurrent (automatique)
Toute création d'un Dossier client sur Jarvis génère un répertoire associé sur le
JarvisDrive
. il est possible de configurer des Sous-Répertoires Récurrents (ou "Répertoires par défaut") qui s'implémenteront automatiquement à chaque création d'un Dossier. Pour cela :
- Rendez-vous dans vos Paramètres
- Cliquez sur l'onglet "Jarvis Drive" puis sur "Répertoires par défaut"
- Cliquez sur "Ajouter un répertoire par défaut"
Sur la fenêtre qui s'ouvre :
- Tapez l'intitulé du Répertoire par défaut dans le champ "Nom"
- Sélectionnez des Types de documents collectés.
Exemple : Vous avez créé un sous-répertoire par défaut intitulé "Conclusions" associé au type de documents "Document dossier". Quand vous allez générez des documents dossiers, Jarvis vous proposera automatiquement de les ranger dans ce sous-répertoire. - Mail: Quand vous allez enregistrer un e-mail ou ses pièces-jointes, Jarvis Legal vous proposera automatiquement de les ranger dans ce sous-répertoire.
- Document client/contact: Quand vous allez générer des documents depuis une page contact, Jarvis Legal vous proposera automatiquement de les ranger dans ce sous-répertoire.
- Document dossier: Quand vous allez générer des documents depuis une page dossier, Jarvis Legal vous proposera automatiquement de les ranger dans ce sous-répertoire.
- Vous pouvez cocher la case "Ajouter ce répertoire par défaut aux répertoires existants" si vous souhaitez que ce Répertoire par défaut soit automatiquement ajouté à tous les répertoires de Dossiers déjà existants
- Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour finaliser la création de ce Répertoire par défaut
Vous pouvez créer autant de Répertoires par défaut que vous le souhaitez :
Aperçu des Répertoires par défaut depuis le JarvisDrive :
Related Articles
Ajouter des éléments sur le JarvisDrive ou la JarvisBox (Nextcloud)
Pour ajouter des éléments (documents / répertoires / fichiers) sur le JarvisDrive, vous pouvez : Importer des éléments depuis votre ordinateur Créer de nouveaux éléments directement depuis le JarvisDrive Générer des documents d'après modèles par ...Supprimer ou restaurer un fichier ou répertoire JarvisDrive (Nextcloud)
Il est possible via le JarvisDrive (Nextcloud) de supprimer un ou plusieurs fichiers ou répertoires, mais également de restaurer des fichiers ou répertoires supprimés par erreur jusqu'à 30 jours après leur suppression. Supprimer un fichier ou ...Partager un dossier ou un document depuis JarvisDrive (Nextcloud)
Grâce au JarvisDrive, vous pouvez partager de manière 100% sécurisée et avec une grande granularité de droits d'accès les documents que vous souhaitez. 1. Définissez les éléments à partager Rendez-vous dans votre JarvisDrive à l'emplacement du ...Gérer un fichier/répertoire via JarvisDrive (Nextcloud)
Vous disposez de plusieurs fonctionnalités de gestion des fichiers et répertoires dans JarvisDrive (Nextcloud). Ces fonctionnalités peuvent s'appliquer sur un fichier ou répertoire donné ( actions unitaires) ou sur un ensemble de fichiers ou ...Commenter des documents seul ou à plusieurs sur JarvisDrive (Nextcloud)
Le JarvisDrive vous offre la possibilité de commenter vos documents et de vous répondre entre intervenants. Pour commenter un document : Depuis votre JarvisDrive Placez vous sur le dossier (ou recherchez le document) à commenter Cliquez sur l'icône ...