Uso de una plantilla de documento de tipo Carpeta de documento

Uso de una plantilla de documento de tipo Carpeta de documento

Una vez una vezplantillas de documentos de tipo "Documento del documento", podrá utilizarlas para que las etiquetas configuradas en ellas se fusionen con la información de suhojas de contactoo suarchivos.

Para usar una plantilla de tipo carpeta Documento:

  • Ir a un archivo

  • Haga clic enNueva actividad

  • Haga clic enArchivo de documento

Se abre una ventana:

  • 1: Elija elmodeloquieres usar

    Nota: el software solo ofrecerá en este campomodelos de tipo Archivo de documentos

  • 2: [opcional] Dar unnombrea su documento

  • 3: Elija eldirectorio de directoriosdonde desea guardar su documento enJarvisDrive

  • [opcional] Si su carpeta tiene varios clientes: seleccione el para el que desea implementar la información del Documento

  • 4: Haga clic en el botónGenerar


Se abre el editor de texto y la información etiquetada sobre sus modelos se ha fusionado.

  • Realice los cambios deseados

  • Cuando ya no tiene que hacer y la frase "Todos los cambios se han guardado" en la parte inferior de la ventana, puede cerrar la pestaña de su navegador.

Nota: Todos los cambios realizados en el editor de texto en línea de Jarvis se registran automáticamente. No es necesario hacer clic en un botón Guardar.


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      Atención:El acceso a las plantillas de documentos depende de superfil de usuario. En la configuración, las citas en elmenú de Modelos de Documentos(https://secure.jarviscloud.fr/model document/) Localice el modelo que desea descargar y haga clic en ...