Een taak maken

Een taak maken

Voor meer flexibiliteit is het mogelijk om uw taken op 4 plaatsen te maken:
  • van uwDashboard aan Favorieten toegevoegd
  • van uwfiles
  • uit uw records van uw records uit uw recordsContacten / klanten contacten / klanten
  • vanuit het menuTaken

Hier wordt de taak gemaakt op basis van eenfile. . . .

Let op: de taken op de klantbladen zijn niet zichtbaar in de taken van uw mappen en vice versa.

Een taak maken vanuit een map:

  • Ga naar uw map
  • Klik op Klik op Klik opHet tabbladTaken
  • Klik op Klik op Klik opNieuwe taak

  • Kies een type taak (Taak, Oproep, Vergadering, Bewerken, Procedure)
  • Wijs de taak toe aan mensen met de taak om uit te voeren en/of degenen die de status van de taak moeten kunnen volgen
  • Name the task
  • Geef hem een startdatum
  • [optie] Vink het vakje "" aanVoeg deze taak toe aan de schema's van toegewezen belanghebbenden"Als u wilt dat deze taak, zoals een afspraak, wordt toegevoegd aan de schema's van de toegewezen belanghebbenden. U kunt dan deOmzetten naar factureerbare activiteiten. . . .

Er zijn verschillende opties voor taken met de 6 knoppen die hieronder beschikbaar zijn:

  • geassocieerd met geassocieerd met
  • Herinnering Herinnering
  • Prioriteit Prioriteit
  • Notities Notities
  • Status Status Status
  • Delen delen

1. 1. geassocieerd met geassocieerd met

Gezien het feit dat we op eenfile, het is niet mogelijk om de map te kiezen waarop de taak moet worden geplaatst; deze wordt standaard gestart.



2. Herinnering (per e-mail)

  • Klik op debelbelbelbelbelbelbelbelbelbel
  • Klik in het vak waar "Nee" is geschreven om een herinnering te kiezen
  • Kies een herinnering


Standaard is de terugroeptijd 9:00 uur. Als het schema niet geschikt is voor u, gebruikt u de volgende methode om de terugbeltijd per e-mail aan te passen:
  • Voer een uur rechtsboven in
  • Klik in het vak waarin "Nee" is geschreven om een herinnering te kiezen. Herinneringen op basis van het tijdstip van de taak worden weergegeven.
  • Kies een herinnering (de herinnering wordt verzonden naar het e-mailadres dat overeenkomt met uw Jarvis inlog-ID).

3. Prioriteit Prioriteit

  • Klik op deflag
  • Klik in het vak waarin "Normaal" is geschreven om een prioriteitsniveau te kiezen
  • Kies het prioriteitsniveau (onder, normaal of hoog)


4. Notities Notities

  • Klik op debubbel van gesprek
  • Voer uw notities in


5. Status Status Status

  • Klik op deDubbele flet
  • Klik in het vak waar "Niet gestart" om een status te kiezen (In afwachting, Doorlopend, niet gestart of voltooid)
  • Een geschatte duur instellen


6. Delen delen

  • Klik op de3 gebonden punten of V liggende punten of V liggend (<)
  • Een optie voor delen aanvinken aanvinken

NB: Als u "Niet delen" aanvinkt, zien de belanghebbenden die aan de taak zijn toegewezen en ontvangen ze de mogelijke herinneringen die zijn gedefinieerd.Niet-toegewezen belanghebbenden zien de taak echter niet (in hun dashboard of in het bestand)


Wanneer u klaar bent met het maken van uw taak:

  • Klik op Klik op Klik opRegisterOF aan of opOpslaan en opnieuw beginnenAls u een tweede taak moet maken.


Het is altijd mogelijk omchangeofdelete deleteEen taak.

U ontvangt een melding wanneer een taak aan u is toegewezen.

    • Related Articles

    • Een taak dupliceren dupliceren

      U hebt de mogelijkheid om snel een reeds bestaande taak te dupliceren, ongeacht de status ervan: Ga naar de lijst met taken vanmenu Taken Takenofhet tabblad "Taken" van een map of contactblad Klik op de actieknop die rechts van de te dupliceren taak ...

    • Een taak verwijderen

      Once oncehet einde van de samenvatting van de affaireHet is mogelijk om dechangeOf verwijder het. Deze verwijdering kan worden gedaan vanaf het bladContact/opdrachtgever contact/opdrachtgeverof van defileof demenu Taken Taken. . . . Een taak ...

    • Een bestaande taak bewerken

      Eenmaal detask, het is mogelijk om uw taken vanaf 3 plaatsen aan te passen: van uwDashboard aan Favorieten toegevoegd van uwfiles uit uw records van uw records uit uw recordsContacten / klanten contacten / klanten Klik op een taak: Wijzigingen ...

    • Presentatie van taken

      Met de taken kunt u: om uw dagen te organiseren intasksom volbracht te worden volbracht vanTaken toewijzenaan andere leden van het kabinet volgen waar een taak is gebaseerd op zijn status van zijn status Taakherinneringen per e-mail hebben vanEen ...

    • Uw taken exporteren of afdrukken

      Via the Via thePagina TakenHet is mogelijk om de lijst met taken af te drukken of te exporteren naar een bestand dat u kunt openen met een spreadsheet (bijvoorbeeld: Microsoft Excel, Open Office openen, enz. ). To export click on theknop exporteren ...