Een documentsjabloon van het type Clientdocument gebruiken
Zodra uw documentsjablonen "Klantdocument" zijn gemaakt, kunt u ze gebruiken zodat de tags die erop zijn geplaatst, worden samengevoegd met de informatie in uw contactbladen.
Een clientdocumentmodel gebruiken:
- Naar een vergadering gaanNeem contact met ons opPersoon of organisatie
- Klik op Klik op Klik ophet tabblad "Activiteiten"Als het nog niet zo is
- Klik op de knopNieuwe activiteit Nieuwe activiteit Nieuwe activiteit
- In de lijstSelecteer "Klantpapier"
Er wordt een venster geopend:
- 1: Kies de 1: Kies demodelu wilt gebruiken
Opmerking: De software biedt alleen modellen van het type clientdocument in dit veld - 2: [optioneel]Naam wijzigen naam wijzigen naam naam wijzigen wijzigenhet document
- 3: Kies de 3: Kies deJarvis Drive directory met bestemmingslijst van bestemmingwaarin u het bestand wilt opslaan waarin u het bestand wilt opslaan
- 4: Klik op de"Genereren" knop
De teksteditor wordt geopend en de getagde informatie over uw modellen is samengevoegd.
- Breng de gewenste wijzigingen aan
- Wanneer u niet meer hoeft te maken en de zin "Alle wijzigingen zijn opgeslagen" onderaan het venster, kunt u het tabblad van uw browser sluiten.
NB: Alle wijzigingen in de online teksteditor van Jarvis worden automatisch geregistreerd. Het is niet nodig om op een knop Opslaan te klikken.
Vind uw document in uw document in uwJarvisDrive voor JarvisDriveof in uwJarvisBoxop de gekozen locatie.
Related Articles
Een documentsjabloon van het type documentmap gebruiken
Once onceuw documentsjablonen van het type "Documentdocumentdocument"U kunt ze gebruiken zodat de tags die erop zijn ingesteld, samenvoegen met de informatie van uwContactbladen contactbladenof uwfiles. . . . Een sjabloon van het type Documentmap ...Een documentsjabloon dupliceren dupliceren
Afin om documentsjablonen in Jarvis te gebruiken, is het verplicht dat u eerdertoegang tot het menu Documentmodellen". . . . Het dupliceren van een documentsjabloon bespaart u tijd bij het taggen van uw documenten. Ik zal terugkomen 2 praktische ...De naam van een documentensjabloon wijzigen
Om documentsjablonen in Jarvis te gebruiken, is het verplicht dat u eerdertoegang tot het menu Documentmodellen". . . . Ik zal terugkomen Na de volgende deEen document importeren in JarvisU moet de naam van een documentsjabloon wijzigen, volg het ...Een documentsjabloon verwijderen
Om documentsjablonen in Jarvis te gebruiken, is het verplicht dat u eerdertoegang tot het menu Documentmodellen". . . . Een verwijderenmodel cr crdie u niet langer nuttig bent: Ga naar Instellingen Klik op Klik op Klik opModellen van ...Een tag invoegen op een document invoegen
Herinnering Herinnering: Om documentsjablonen in Jarvis te gebruiken, is het verplicht dat u eerdertoegang tot het menu Documentmodellen". . . . De tags zijn elementen waarmee JarvisAutomatisch implementeren automatisch implementerenTijdens de ...