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Vidéos - Créer et personnaliser un modèle de document
Regardez cette vidéo apprendre comment créer et personnaliser vos modèles de document :
Entrer un règlement sur une ou plusieurs factures
Une fois que vos factures sont A payer après les avoir envoyées par mail ou avoir cliqué sur Imprimer et poster, il convient d'entrer des règlements pour terminer le process de facturation dans Jarvis. Remarques : si une facture n'est réglée que ...
Personnaliser ses types de RDV par couleur
Vous pouvez personnaliser les agendas en affectant une couleur par événement. Il est possible de créer autant de calendriers (personnels) que vous le souhaitez. C'est pourquoi si vous voulez faire ressortir vos événements par couleur, vous pouvez ...
Insérer une balise sur un document
Rappel : Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Les balises sont des éléments qui vont permettre à Jarvis d’implémenter automatiquement ...
Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers. Pour utiliser un modèle de ...