Creación de una tarea

Creación de una tarea

Para obtener más flexibilidad, es posible crear sus tareas en 4 lugares:
  • de tuPanel de control
  • de tuarchivos
  • de sus registroscontactos / clientes
  • del menúTareas

Aquí, la tarea se creará a partir de unaarchivo.

Precaución: las tareas en las hojas del cliente no serán visibles en las tareas de sus carpetas y viceversa.

Para crear una tarea a partir de una carpeta:

  • Ir a tu carpeta
  • Haga clic enla pestañaTareas
  • Haga clic enNueva tarea

  • Elija un tipo de tarea (Tarea, Llamada, Reunión, Edición, Procedimiento)
  • Asignar la tarea a las personas con la tarea de realizar y/o aquellas que necesitan poder seguir el estado de la tarea
  • Nombra la tarea
  • Dale una fecha de inicio
  • [opción] Marque la casilla "Agregue esta tarea a los horarios de las partes interesadas asignadas"si quieres que esta tarea se agregue, como una cita, a los horarios de las partes interesadas asignadas. Usted puede entonces elconvertir a actividad facturable.

Hay diferentes opciones sobre tareas con los 6 botones disponibles a continuación:

  • Asociado con
  • Recordatorio
  • Prioridad
  • Notas
  • Situación
  • Compartir

1. 1. 1. 1. 1. 1. Asociado con

Dado que estamos en unarchivo, no es posible elegir la carpeta en la que poner la tarea; comienza de forma predeterminada.



2. 2. 2. 2. Recordatorio (por correo electrónico)

  • Haga clic en elcampana de campana
  • Haga clic en el cuadro donde se escribe "No" para elegir un recordatorio
  • Elija un recordatorio


De forma predeterminada, la hora de retirada es de 9:00. Si el horario no es adecuado para usted, utilice el siguiente método para personalizar el tiempo de devolución de llamada por correo electrónico:
  • Introduzca una hora en la parte superior derecha
  • Haga clic en el cuadro donde se escribe "No" para elegir un recordatorio. Aparecen recordatorios basados en el tiempo de la tarea.
  • Elija un recordatorio (el recordatorio se enviará a la dirección de correo electrónico que coincida con su ID de inicio de sesión de Jarvis).

3. 3. 3. 3. Prioridad

  • Haga clic en elbandera de bandera
  • Haga clic en el cuadro donde se escribe "Normal" para elegir un nivel de prioridad
  • Elija el nivel de prioridad (menor, normal o alto)


4. 4. 4. 4. Notas

  • Haga clic en elburbuja de conversación
  • Introduzca sus notas


5. 5. 5. 5. Situación

  • Haga clic en elflet doble
  • Haga clic en el cuadro donde "No comenzó" para elegir un estado (Pendiente, en curso, no iniciado o completado)
  • Establecer una duración estimada


6. 6. 6. Compartir

  • Haga clic en el3 puntos encuadernados o en V (< < < < < <)
  • Comprobar una opción de compartir

Nota: Si comprueba "No compartir", los respondedores de la tarea verán la tarea y recibirán los posibles recordatorios definidos.Sin embargo, las partes interesadas no asignadas no verán la tarea (ni en su panel de control ni en el archivo)


Cuando hayas terminado de crear tu tarea:

  • Haga clic enRegístreseO en adelanteGuardar y comience de nuevosi tiene una segunda tarea que crear.



Recibirá una notificación cuando se le asigna una tarea.

    • Related Articles

    • Editar una tarea existente

      Una vez latarea, es posible modificar sus tareas desde 3 lugares: de tuPanel de control de tuarchivos de sus registroscontactos / clientes Haga clic en una tarea: Haga cambios antes de hacer clic enRegístrese: También es posibleeliminar una tarea.

    • Duplicar una tarea

      Usted tiene la oportunidad de duplicar rápidamente una tarea ya existente, independientemente de su estado: Ir a la lista de tareas demenú Tareasola pestaña "Tareas" de una carpeta o hoja de contacto Haga clic en el botón de acción que aparece a la ...

    • Eliminar una tarea

      Una vez una vezel final del asunto, es posible para elcambioo elimínelo. Esta eliminación se puede hacer desde la hojacontacto/clientede laarchivoo lamenú Tareas. Para eliminar una tarea: Ir a tucontacto/hoja del clienteo en su carpeta o en el menú ...

    • Presentación de tareas

      Las tareas le permitirán: para organizar tus días entareaspara ser cumplido deasignar tareasa otros miembros del gabinete seguir dónde una tarea se basa en su estado para tener recordatorios de tareas por correo electrónico decrear una actividad ...

    • Exportar o imprimir tus tareas

      A través de la Vía de lapágina Tareases posible imprimir la lista de tareas o exportarla a un archivo que puede abrir con una hoja de cálculo (ejemplo: Microsoft Excel, Open Office, etc. ). Para exportar haga clic en elBotón de exportación(1), y para ...