• de tuPanel de control
  
• de tuarchivos
  
• de sus registroscontactos / clientes
  
• del menúTareas
  

Aquí, la tarea se creará a partir de unaarchivo.

Precaución: las tareas en las hojas del cliente no serán visibles en las tareas de sus carpetas y viceversa.

Para crear una tarea a partir de una carpeta:

• Ir a tu carpeta
  
• Haga clic enla pestañaTareas
  
• Haga clic enNueva tarea
  

• Elija un tipo de tarea (Tarea, Llamada, Reunión, Edición, Procedimiento)
  
• Asignar la tarea a las personas con la tarea de realizar y/o aquellas que necesitan poder seguir el estado de la tarea
  
• Nombra la tarea
  
• Dale una fecha de inicio
  
• [opción] Marque la casilla "Agregue esta tarea a los horarios de las partes interesadas asignadas"si quieres que esta tarea se agregue, como una cita, a los horarios de las partes interesadas asignadas. Usted puede entonces elconvertir a actividad facturable.
  

Hay diferentes opciones sobre tareas con los 6 botones disponibles a continuación:

• Asociado con
  
• Recordatorio
  
• Prioridad
  
• Notas
  
• Situación
  
• Compartir
  

1. 1. 1. 1. 1. 1. Asociado con

Dado que estamos en unarchivo, no es posible elegir la carpeta en la que poner la tarea; comienza de forma predeterminada.

2. 2. 2. 2. Recordatorio (por correo electrónico)

• Haga clic en elcampana de campana
  
• Haga clic en el cuadro donde se escribe "No" para elegir un recordatorio
  
• Elija un recordatorio
  

• Introduzca una hora en la parte superior derecha
  
• Haga clic en el cuadro donde se escribe "No" para elegir un recordatorio. Aparecen recordatorios basados en el tiempo de la tarea.
  
• Elija un recordatorio (el recordatorio se enviará a la dirección de correo electrónico que coincida con su ID de inicio de sesión de Jarvis).
  

3. 3. 3. 3. Prioridad

• Haga clic en elbandera de bandera
  
• Haga clic en el cuadro donde se escribe "Normal" para elegir un nivel de prioridad
  
• Elija el nivel de prioridad (menor, normal o alto)
  

4. 4. 4. 4. Notas

• Haga clic en elburbuja de conversación
  
• Introduzca sus notas
  

5. 5. 5. 5. Situación

• Haga clic en elflet doble
  
• Haga clic en el cuadro donde "No comenzó" para elegir un estado (Pendiente, en curso, no iniciado o completado)
  
• Establecer una duración estimada
  

6. 6. 6. Compartir

• Haga clic en el3 puntos encuadernados o en V (< < < < < <)
  
• Comprobar una opción de compartir
  

Nota: Si comprueba "No compartir", los respondedores de la tarea verán la tarea y recibirán los posibles recordatorios definidos.Sin embargo, las partes interesadas no asignadas no verán la tarea (ni en su panel de control ni en el archivo)

Cuando hayas terminado de crear tu tarea:

• Haga clic enRegístreseO en adelanteGuardar y comience de nuevosi tiene una segunda tarea que crear.