Een activiteit associëren met een klant

In een map waarJe hebt meerdere klantenU kunt ervoor kiezen omassociëren of niet associëren of niet, uw activiteit aan de klant van uw keuze.

Eenvoudige actie Eenvoudige actie

When creating your activity, checkkiezen om te kiezeneen klantTyp de eerste letters van de klant aan wie u deze wilt toewijzen, deze worden u aangeboden.
Let op: de klant moet goed geïnformeerd zijn in het dossier.

Consolidated action

U kuntassign one or more activitiesaan uw klanten na de aarde.
Selecteer de activiteiten die u aan een client wilt toewijzen en klik klik opGeconsolideerde acties:

U hoeft alleen maar uw klant te selecteren

Let op: de klant moet goed geïnformeerd zijn in het dossier.

Merk op dat als u dat niet hebt gedaanuw activiteit niet associëren met een klant, deze wordt niet opgenomen in het dossier van de klant.

De knop "Proforma map" werkt ook niet, omdat de activiteit niet is gekoppeld, het is onmogelijk om te weten welke klant u moet opladen. Het zal zijnGebruik de knop Clientdistributie gebruiken. . . .

• Related Articles

• Een taak converteren naar factureerbare activiteit

  Het is mogelijk om een taak om te zetten in een factureerbare activiteit. Bij dehet maken van een taak maken, controleer of de optie moet worden gecontroleerdVoeg deze taak toe aan de schema's van toegewezen belanghebbenden. . . . De taak wordt dan ...

• Markeer een activiteit als "niet factureerbaar"

  In Jarvis Legal heeft u de mogelijkheid om te markerenActiviteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten(tijd, diensten, vergoedingen of kortingen) als "niet-facturering". Ze zullen ...

• Activiteit maken vanuit een bestand

  Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds defile: Klik op Klik op Klik opNieuwe activiteit Nieuwe activiteit Nieuwe activiteitKies vervolgens het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen ...

• Een tijd invoeren

  Om een tijd aan te maken is het noodzakelijk om de volgende informatie in te vullen (de velden met een ster* zijn verplicht): De gebruiker*: de persoon die de activiteit heeft uitgevoerd Defile* (U wordt niet gevraagd of u de activiteit ervan maakt) ...

• Grijp een tijd met de timer

  De tijd die u besteedt aan het uitvoeren van een activiteit vastleggen: Klik op detime to beRechtsboven in je ruimte Klik op Klik op Klik opNieuwe tijd Nieuwe tijdom het te lanceren om het te lanceren Klik op de knopPlayom de tijd te starten Ontdek ...