Een activiteit associëren met een klant

Een activiteit associëren met een klant

In een map waarJe hebt meerdere klantenU kunt ervoor kiezen omassociëren of niet associëren of niet, uw activiteit aan de klant van uw keuze.

Eenvoudige actie Eenvoudige actie

When creating your activity, checkkiezen om te kiezeneen klantTyp de eerste letters van de klant aan wie u deze wilt toewijzen, deze worden u aangeboden.
Let op: de klant moet goed geïnformeerd zijn in het dossier.

Consolidated action

U kuntassign one or more activitiesaan uw klanten na de aarde.
Selecteer de activiteiten die u aan een client wilt toewijzen en klik klik opGeconsolideerde acties:

U hoeft alleen maar uw klant te selecteren

Let op: de klant moet goed geïnformeerd zijn in het dossier.

Merk op dat als u dat niet hebt gedaanuw activiteit niet associëren met een klant, deze wordt niet opgenomen in het dossier van de klant.

De knop "Proforma map" werkt ook niet, omdat de activiteit niet is gekoppeld, het is onmogelijk om te weten welke klant u moet opladen. Het zal zijnGebruik de knop Clientdistributie gebruiken. . . .