Activiteiten opnieuw toewijzen aan een ander contactpersoon

Activiteiten opnieuw toewijzen aan een ander contactpersoon

In sommige gevallen moet u mogelijk activiteiten in verband met het ene contact opnieuw toewijzen aan een ander contact. Hieronder vindt u de verschillende stappen om deze verandering te bereiken:
  1. Vereisten:

    1. Als het bestand slechts één client heeft, is het passend omtijdelijk een klant toevoegen tijdelijk een klant toevoegentoegang te krijgen tot de functionaliteit van het toewijzen van een activiteit aan een bepaalde klant.

    2. In de instellingen is het noodzakelijk om de optie te activeren waarmee belanghebbenden in een bestand activiteiten aan een client kunnen toewijzen (Instellingen > Mijn bedrijf > Bevestigingsvoorkeuren).

  2. Controleer de activiteit(en) die aan de getroffen klant moeten worden toegewezen:



    Opmerking: U kunt ook "Alles selecteren" aanvinken als u de wijziging wilt toepassen op alle niet-gefactureerde activiteiten in de map:



  3. Klik op de knop "Groepacties":



  4. Selecteer de optie "Toewijzen aan een klant":



  5. Selecteer in het venster dat wordt geopend de klant die moet worden opgeladen en klik vervolgens op de blauwe knop "Opslaan":



    Alle activiteiten worden opnieuw toegewezen aan de geselecteerde klant

  6. Als u een client aan stap 1 hebt toegevoegd, kunt u deze nu verwijderen

    • Related Articles

    • Voer een verordening in zonder deze aan een factuur te koppelen aan een factuur

      Wanneer u een regeling van een klant ontvangt, kunt u ervoor kiezen deze niet aan een factuur te koppelen. Het doel van deze optie is om de gebruiker in staat te stellen: om alle voorschriften in te voeren zonder te zoeken naar welke factuur(en) zij ...

    • Factureringsuitdagingen identificeren en oplossen oplossen

      Het spijt ons te moeten horen dat u problemen ondervindt met facturering. Hieronder vindt u tips om u te helpen de problemen op te lossen. Indien nodig onzeKlantenservice KlantenserviceHij staat tot uw beschikking om u te helpen. Proforma Ik kan mijn ...

    • Een creditnota valideren

      U kunt uw creditnota valideren via het tabblad Aandelen van de klant (1), of op een van de factureringstabellen (bijvoorbeeld de creditering die beschikbaar is op het tabblad Facturering van de contactpersoon) (2). Als het tegoed betrekking heeft op ...

    • Toegang tot het menu van de activa van een contactpersoon

      1. 1. Toegang tot het tabblad Activa's 1. 1. Ga naar uw contactpagina 2. Klik op het tabbladActiva Assetsvan het contactblad Opmerking: Als het tabblad niet werkt, moet u de contactpersoon omzetten in een client (zie het artikel "Een contactpersoon ...

    • Voer een verordening in voor een of meer facturen in

      Zodra uw facturen zijnOm te betalennadat ze ze hadden gehad nadat ze ze hadden gehadper e-mail verzonden per e-mailof hebbenclicked on Print and postRegels moeten worden ingevoerd om te voltooienhet factureringsprocesin Jarvis. Opmerkingen: Als een ...