Entrer un règlement sans le lier à une facture

Lorsque vous recevez un règlement d'un client, vous pouvez choisir de ne pas le lier à une facture. Cette option a pour objectif de permettre à l'utilisateur :

• d'entrer tous les règlements sans chercher à quelle(s) facture(s) ils sont liés.
  
• de les lier à des factures par la suite
  

Pour entrer un règlement, il convient de cliquer sur le bouton Nouveau règlement dans les menus Factures et Suivi des règlements dans le menu Facturation : 

Ou

 

En cliquant sur Nouveau règlement, la fenêtre ci-dessous s'ouvre :

Complétez toutes les informations demandées :

Client * :

• Cliquez sur le pictogramme Personnes si votre client est une personne physique ou sur le pictogramme représentant une organisation si votre client est une personne morale.
  
• Tapez les premières lettres de son nom
  
• Parmi les clients correspondant à votre recherche, cliquez sur le client qui vous a fait un paiement. Attention, si la fiche du contact n'est pas en statut client, vous ne le trouverez pas. Il convient alors de transformer le contact en client.
  

Montant du règlement * :

• Entrez le montant du paiement reçu. Vous verrez une note d'information vous annonçant qu'il y a un trop perçu.
  

Date de règlement * :

• Entrez la date du règlement
  

Méthode de règlement * :

• Choisissez le type de règlement parmi ceux proposé : CB, Chèque, Espèces, Prélèvement ou Virement
  

Référence * :

• Entrez la référence du règlement (référence de la CB qui apparaît sur le relevé de compte, numéro du chèque,...)
  

Banque * :

• Sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que l'argent reçu soit enregistré.
  

[Option] Ajoutez des notes sur ce règlement si besoin.

Une fois que vous avez fini d'indiquer votre règlement :

• Cliquez sur Enregistrer si vous ne souhaitez pas rentrer d'autres règlements pour le moment
  

Cliquez sur   Enregistrer et recommencer   pour entrer de nouveaux règlements sur ce même client (s'il vous a payé avec un autre moyen de paiement) ou sur d'autres clients.

Votre règlement sera visible dans le Menu Facturation - Suivi des règlements : 

Il dispose de la mention Partiellement utilisé . 

Vous pourrez toujours le lier à une facture. 

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