Corriger un proforma
Remarque : Seuls les utilisateurs dont le Profil Utilisateur permet l'édition de factures peuvent modifier un proforma.
A tout moment vous pouvez modifier votre proforma :
- Rendez-vous sur l'un des tableaux affichant la facture :
- Au niveau de la fiche contact ou de la page du dossier dans l'onglet “Facturation”
- Au niveau du tableau “Factures” de l'onglet “Facturation”
- Sur la ligne du proforma à éditer cliquez sur le bouton
dans la colonne “Actions”
- Deux options d'édition du proforma sont disponibles :
- Éditer le document lié au proforma : cliquez sur “Voir le document de la facture”
Remarque : Au stade proforma le document est au format DOCX
→ Le document associé au proforma s'ouvre dans un nouvel onglet avec le logiciel de traitement de texte d'OnlyOffice
- Éditer les montants et informations générales du proforma dans le logiciel : cliquez sur “Modifier via l'éditeur de proforma”
→ L'éditeur proforma s'ouvre dans la page du navigateur Internet
Attention : Si vous devez modifier les montants d'un proforma, il convient de les mettre à jour d'abord à jour dans l'éditeur proforma, puis de regénérer un document.
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