Automatiser vos tâches dans Jarvis avec TONI

Automatiser vos tâches dans Jarvis avec TONI

Info
Le module TONI (l'IA Jarvis) est un module additionnel payant. Pour souscrire à ce module, veuillez contacter notre service commercial.

Vous pouvez demander à TONI, l'assistant IA (Intelligence Artificielle) de Jarvis, de créer des contacts, dossiers, activités, d'interroger le contenu d'un dossier, etc.

Gérer ses contacts avec l'assistant IA

Créer un contact

Créer un contact de type 'Organisation'

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de créer pour vous des contacts de type 'Organisation', comme des sociétés, associations, etc.

Pour créer un contact de type 'Organisation' vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le nom de ce contact.

Exemple de prompt : "Crée la fiche contact de la société 'LexisNexis France' avec l'adresse 141 rue de Javel 75747 Paris Cedex 15. Sa forme sociale est une société anonyme, et son SIRET est 397 542 838 00040."

Idea
Astuce : N'hésitez pas à joindre à votre prompt un document avec les informations de l'organisation (par exemple un Kbis) et demander à l'assistant IA de créer votre contact en se basant sur ce document.
Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer une organisation : 
  1. Nom (obligatoire)
  2. Email
  3. Téléphone
  4. Adresse (rue, code postal, ville, état, pays)
  5. Qualité
  6. Site web
  7. Forme juridique
  8. Nombre d'employés
  9. Notes
  10. N° de SIRET
  11. Code NAF
  12. N° et ville RCS
  13. Origine (utilisateur de votre compte responsable du contact)
  14. Secteur d'activité
  15. Pays d'immatriculation
  16. TVA intracommunautaire
  17. Taux horaire par défaut

Créer un contact de type 'Personne physique'

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de créer pour vous des contacts de type 'Personnes' (personnes physiques).

Pour créer une Personne, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le prénom et nom de famille de ce contact.

Exemple de prompt : "Crée la fiche contact de Monsieur Antoine MARTIN, domicilié 23 rue des fleurs à Paris 75018 et né le 16 mars 1987."
Idea
Astuce : N'hésitez pas à joindre à votre prompt un document avec les informations de la personne (par exemple un courrier) et demander à l'assistant IA de créer votre contact en se basant sur ce document.

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer une personne :
  1. Civilité
  2. Prénom (obligatoire)
  3. Nom de famille (obligatoire) 
  4. Email
  5. Téléphone
  6. Adresse (rue, code postal, ville, état, pays)
  7. Qualité
  8. Date, ville et pays de naissance
  9. Notes
  10. Taux horaire par défaut 

Vérifier qu'un contact existe

Si, lors d'un échange avec l'assistant IA, vous avez un doute sur l'existance d'un contact, vous pouvez directement lui demander. Il vous suffit de fournir le nom de ce contact.

Exemple de prompt : "Est-ce que le contact Antoine MARTIN existe dans mon compte ?"

Gérer son calendrier avec l'assistant IA

Créer un événement dans le calendrier

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de créer pour vous des rendez-vous et autres événements dans votre agenda Jarvis Legal. Les événements créés seront enregistrés dans votre calendrier favori (voir l'article Présentation du calendrier - Centre d'aide Jarvis Legal).

Pour créer un événement, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le titre de cet événement et sa date de début.

Exemple de prompt : "Ajoutes dans mon agenda le rendez-vous avec Monsieur MARTIN au 27 rue de l'opéra à Paris le 16 février 2025 de 10h à 12h."
Idea
Astuce : N'hésitez pas à joindre à votre prompt un document avec les informations du rendez-vous (par exemple un e-mail avec les détails de l'événement, une convocation du tribunal) et demander à l'assistant IA de le créer en se basant sur ce document.

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer un événement :
  1. Titre (obligatoire)
  2. Date de début (obligatoire)
  3. Heure de début
  4. Date de fin
  5. Heure de fin
  6. Dossier (si vous souhaitez rattacher l'événement à un dossier)
  7. Contact (si vous souhaitez rattacher l'événement à un contact)
  8. Lieu de l'événement
  9. Description

Lister les rendez-vous de votre calendrier

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de lister les événements de votre agenda Jarvis Legal.

Pour interroger l'assistant IA sur votre agenda, vous devez a minima transmettre un créneau de dates (date de début et date de fin).

Exemple de prompt : "Listes-moi mes rendez-vous de la semaine prochaine."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour l'interroger sur votre agenda :
  1. Date (et heure) de début (obligatoire)
  2. Date (et heure) de fin (obligatoire)
  3. Nombre d'événements

Gérer ses dossiers avec l'assistant IA

Créer un dossier

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de créer pour vous des dossiers.

Pour créer un dossier, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le nom de ce dossier et le nom d'au moins un client (celui-ci doit avoir été créé au préalable dans Jarvis, ou en même temps que le dossier dans le prompt).

Exemple de prompt : "Crée le contact FLEURS & BOURGEONS SARL domicilié 82 avenue des roses à Paris (75015) puis crée le dossier intitulé 'FLEURS & BOURGEONS SARL contre FLEURISTES DES ROSES' en droit de la concurrence avec le client FLEURS & BOURGEONS SARL."
Idea
Astuce : N'hésitez pas à joindre à votre prompt un document avec les informations du dossier (par exemple une convention d'honoraires) et demander à l'assistant IA de le créer en se basant sur ce document.
Warning
Attention : Vous ne pouvez pas créer de dossier sans désigner un client (ou demander à l'assistant IA d'en créer un).

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer un événement :
  1. Nom du dossier (obligatoire)
  2. Nom d'au moins un client (obligatoire)
  3. Nature du dossier
  4. Juridiction
  5. Devise de facturation
  6. Langue
  7. Gestionnaire (utilisateur du compte Jarvis responsable du dossier)
  8. Notes
  9. Nom du ou des adversaires
  10. Référence de l'adversaire
  11. Mode de facturation (forfait, taux horaire)
  12. Montant du forfait (dossiers facturés au forfait)
  13. Montant du budget (dossiers facturés au taux horaire)
  14. Taux horaire applicable (dossiers facturés au taux horaire)
  15. Intervenants (utilisateurs du compte Jarvis invités à travailler sur le dossier)
  16. Accès drive (utilisateurs du compte Jarvis autorisés à accéder aux documents du dossier)

Interroger l'assistant IA sur les informations d'un dossier

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de vous transmettre des informations sur un dossier, ou de travailler en se basant sur les informations d'un dossier.

Pour interroger l'assistant IA sur un dossier, vous devez a minima lui transmettre la référence ou le nom dudit dossier.

Exemple de prompt : "En te basant sur les informations du dossier AGENCE SAC A DOS SARL c. LES RANDONNEURS DU PERCHE SA (référence 2024-12.921) crée un courrier de mise en demeure."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour l'interroger un dossier :
  1. Référence ou nom du dossier (obligatoire)

Créer une activité

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de créer pour vous des activités dans un dossier existant de Jarvis.

Pour créer une activité, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le titre de cette activité, le nom et/ou la référence du dossier concerné, la date et la catégorie d'activité.

Exemple de prompt : "Ajoutes dans le dossier TROPIQUES SAILING SA c. CROISIERES VERTES SARL une activité intitulée 'Analyse des contrats de leasing' de type 'Analyse de documents' qui a eu lieu le 16/09/2024  et qui a duré 2h45."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer une activité :
  1. Titre (obligatoire)
  2. Nom et/ou référence du dossier concerné (obligatoire)
  3. Date (obligatoire)
  4. Catégorie (obligatoire)
  5. Type d'activité (temps, prestation, frais, débours)
  6. Temps travaillé 
  7. Temps facturable
  8. Client à rattacher à l'activité
  9. Notes
  10. Est-ce que l'activité est facturable
  11. Quantité (pour les frais et débours)
  12. Coût par unité (pour les frais et débours)
  13. Montant HT (pour les prestations)
  14. Utilisateur lié à l'activité (doit être un intervenant du dossier)

Lister les activités d'un dossier

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de lister les activités d'un dossier ou d'un contact.

Pour lister les activités, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le nom et/ou la référence du dossier ou du contact.

Exemple de prompt : "Listes les activités du dossier MARINA DE ST MARTIN c. VILLE DE ST MARTIN."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer un événement :
  1. Nom et/ou référence du dossier ou du contact (obligatoire)

Gérer vos tâches avec l'assistant IA

Créer une tâche

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de créer pour vous des tâches dans Jarvis Legal.

Pour créer une tâche, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis le nom de la tâche et la date (voire l'heure) d'échéance.

Exemple de prompt : "Crée la tâche 'Relancer client signature' dans le dossier 'Divorce MARTIN' pour le 23 mai 2025."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer une tâche :
  1. Titre (obligatoire)
  2. Date (voire heure) d'échéance (obligatoire)
  3. Nom ou référence du dossier à rattacher à la tâche
  4. Nom ou référence du contact à rattacher à la tâche
  5. Notes
  6. Durée de la tâche
  7. Priorité (Normal, Basse, Haute)
  8. Statut (Non commencé, En cours, En attente, Terminé)
  9. Utilisateurs du compte auxquels la tâche doit être assignée

Lister vos tâches

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de lister les tâches qui vous sont assignées.

Pour lister les tâches qui vous sont assignées, vous devez a minima transmettre à l'assistant IA de Jarvis un créneau de dates.

Exemple de prompt : "Listes les tâches qui me sont assignées pour le mois de mai 2025."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour lister vos tâches :
  1. Date de début (obligatoire)
  2. Date de fin (obligatoire)
  3. Nom ou référence du dossier

Autres fonctionnalités

Interroger le contenu d'un document dans le drive

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis d'interroger le contenu d'un document enregistré dans votre drive, ou de travailler en se basant sur le contenu d'un tel document.

Pour interroger l'assistant IA sur le contenu d'un document de votre drive, vous devez a minima lui transmettre le nom du fichier et le dossier auquel il est rattaché.

Exemple de prompt : "En te basant sur lme fichier 'contrat.pdf' du dossier 'FLYING SPIRIT - Fin de contrat M. DUPONT' écris une convention de rupture conventionnelle."

Voici la liste des informations que vous pouvez envoyer à l'assistant IA pour créer un événement :
  1. Nom du fichier (obligatoire)
  2. Dossier (obligatoire)

Obtenir la liste des fonctionnalités de l'assistant IA

Vous pouvez demander à l'assistant IA de Jarvis de lister les fonctionnalités qu'il peut exécuter pour vous (création de contacts, dossiers, etc.)

Exemple de prompt : "Listes les fonctions que tu es capable d'exécuter dans Jarvis."

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