Reasignar actividades a otro contacto

Reasignar actividades a otro contacto

En algunos casos, es posible que deba reasignar actividades asociadas con un contacto a otro contacto. A continuación se presentan los diversos pasos para lograr este cambio:
  1. Requisitos previos:

    1. Si el archivo tiene un solo cliente, es apropiado paraañadir temporalmente un clientepara acceder a la funcionalidad de asignar una actividad a un cliente determinado.

    2. En la configuración, es necesario activar la opción que permite a las partes interesadas en un archivo asignar actividades a un cliente (Configuración > Mi firma > Preferencias de firma).

  2. Compruebe las actividades que se asignarán al cliente afectado:



    Nota: También puede comprobar "Seleccionar todo" si desea aplicar el cambio a todas las actividades no facturadas de la carpeta:



  3. Haga clic en el botón "Acciones del grupo":



  4. Seleccione la opción "Asignar a un cliente":



  5. En la ventana que se abre, seleccione el cliente al que se cobrará y, a continuación, haga clic en el botón azul "Guardar":



    Todas las actividades se reasignan al cliente seleccionado

  6. Si ha añadido un cliente al paso 1.a ahora puede eliminarlo

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