Een klant uitstellen als actief of inactief of inactief

Om een duidelijk beeld te hebben van de betrokken partijen bij uw bestanden, is het mogelijk om uw klanten als actief of inactief op een bestand te ontwerpen.

in destap "2 - Delen" van het formulier voor het maken/wijzigen van een bestandin demodaal "Bewerk de onderdelen",aActieve / inactieve knopHiermee kunt u met één klik ontwerpen destatusclients in het bestand (NB: een client die inactief is in het ene bestand, bevindt zich niet automatisch in een ander bestand).

Wanneer een client inactief is, dan op de bestandspagina,De informatie wordt grijs weergegeven en een "Inactief" label wordt weergegeven. . . .

Activiteiten en facturering

Als er nog een aantalactivities to be chargedin het bestand kan de client worden doorgegeven aan Inactive, maarEr wordt een bericht weergegeven wanneer u met de muis over de knop Actief / Inactief beweegtom u te informeren om u te informeren"Let op: het bestand bevat niet-gefactureerde activiteiten met betrekking tot deze klantÂ".

• Op bestanden met één klantwanneer de cliënt is overgedragen aan Inactive,de toevoeging van activiteitenop het bestand enhet aanmaken van een proforma-bestandZij zijnMeer mogelijk(de knoppen)"Nieuwe activiteit" en "Proforma map" zijn niet langer aanklikbaaren demap wordt niet meer weergegeven in de lijst "Map" wanneer u op de knop "+" in de bovenste balk klikt)
  
  

1. Op bestanden met meerdere klanten:
   

• Wanneer alle klanten inactief zijn geweesten deActiviteiten toevoegen aan de mapen demaken van een proforma-bestandZij zijnMeer mogelijk(de knoppen)"Nieuwe activiteit" en "Klantdistributie" zijn niet langer aanklikbaarende map verschijnt niet meer in de lijst "Vouwen" met de klik op de knop "+" in de bovenste balk)
  
• Wanneer een of meer klanten inactief zijn geweest, maar een of meer actieve clients in het bestand blijven staan,Inactieve klanten verschijnen niet langer in het venster Klantdistributieen deGemeenschappelijke activiteiten worden gedeeld tussen actieve klanten. . . . Als een klantopnieuw geactiveerden dede activiteiten die het bestand gemeen hebben, worden allemaal gedeeld tussen de actieve clients van het bestand(d.w.z. de cliënt die actief is na de totstandkoming van activiteiten).
  

Activiteiten toevoegen vanuit een contactpersoon

Zodra uw klant eenmaal uw klant eenmaal eenmaal uw klantgeactiveerd op een of meer bestandenJe kunt niet meerAddvan de aanbieding van de klantactiviteiten met betrekking tot gerelateerde bestanden.

Overdracht van activiteiten

Deoverdracht van activiteiten van het ene bestand naar het andere bestand(Groepacties > Overdracht naar een ander bestand),is nietniet niet nietmogelijk mogelijk mogelijk mogelijk mogelijkaan: aan:

• debestanden met één klant waarop de client is doorgegeven aan Inactief
  
• demulti-client bestand waarop alle klanten inactief zijn geweest
  
  

Als de gebruiker activiteiten overdraagt naar een bestand met meerdere klanten waarop meerdere clients inactief zijn geweest, maar een of meer actieve clients in het bestand blijven staan,overgedragen activiteiten worden alleen toegewezen aan actieve klanten.. . . .

Klantportaal

Wanneer een client inactief is gemaakt op een bestand,delen van het bestand via deKlantenportaal is uitgeschakeldmaar kan zijnhandmatig opnieuw geactiveerd. . . .

• Related Articles

• Ontwerp een partij of gerelateerd contact als actief of inactief of inactief

  Om een duidelijke en veelzeggende boom van de gerelateerde onderdelen en contacten van een bestand te hebben, is het mogelijk om deze gerelateerde onderdelen of contacten als actief of inactief te ontwerpen. In stap "2 - Delen van het formulier voor ...

• Een bestand maken

  1. 1. Begin met het maken van uw bestand U kunt het maken van uw bestand op twee manieren starten: Via de pagina met al uw mappen Ga naar de lijst met uw mappen door te klikken op het tabblad "Mappen" van het menu aan de linkerkant Klik op de knop ...

• Geef een specifiek uurtarief voor een bestand aan

  U kunt een specifiek uurtarief voor een bestand kiezen. Bij dehet maken van een bestandof inHet bestand wijzigen, in stap 3 "Facturering". Hierdoor wordt het uurtarief van de belanghebbende grijs en dus niet wijzigbaar. U kunt ervoor kiezen om te ...

• Toevoegen als luidspreker in een map toevoegen

  "Stakeholders" van een bestand identificeert gebruikers met het recht omvan activiteitenin het bestand (tijd, vers...),gebeurtenissen op de agenda(benoeming, hoorzittingen...) ofvan taken. . . . Gebruikers inclusief deProfiel Gebruikersprofiel ...

• De delen van een bestand maken/aanpassen

  U kunt de delen van een bestand maken/bewerken: Deoprichting van de DossierStap 2 in stap 2 Wanneer uEen map bewerken Wanneer u zich op de pagina van de partijen van de partijen bevindt: If not already add theeerste klant van het bestand Geef detype ...