Afin d'avoir une arborescence claire et parlante des parties et contacts liés d'un dossier, il est possible de désigner ces parties ou contacts liés comme étant actifs ou inactifs.
Dans l’étape "2 - Parties” du formulaire de création/modification d’un dossier et dans la modale "Modifier les parties", un bouton « Actif / Inactif » permet de désigner en un clic le statut des parties et contacts liés dans le dossier (une partie étant inactive dans un dossier ne le sera pas automatiquement dans un autre).
Ce bouton n'est disponible que pour les Parties ou Contacts liés, un Client ne pouvant être rendu inactif sur un dossier.
Lorsqu'un contact lié (d’un client ou d’une partie) est rendu inactif, alors sur la page du dossier, ses informations seront grisées et un label « Inactif » sera affiché.
Lorsqu'une partie est rendue inactive, alors
sur la page du dossier, ses informations seront grisée, un label « Inactif » sera affiché, et to
us les contacts liés à cette partie seront rendus inactifs par défaut (mais pourront être réactivés).
Enfin, les contacts liés inactifs du client ne pourront pas être sélectionnés comme contact de facturation lors de la facturation.
Related Articles
Désigner un Client comme actif ou inactif
Afin d'avoir une vision claire des parties impliquées sur vos dossiers, il est possible de désigner vos clients comme actifs ou inactifs sur un dossier. Dans l’étape "2 - Parties" du formulaire de création/modification d’un dossier et dans la modale ...
Créer un dossier
1. Initier la création de votre Dossier Vous pouvez initier la création de votre Dossier de deux façons : Via la page listant tous vos Dossiers Rendez-vous sur la liste de vos Dossiers en cliquant sur l'onglet "Dossiers" du menu latéral gauche ...
Dupliquer un dossier
La duplication d'un dossier permet de copier à l'identique les informations d'un dossier existant (champs, y compris les champs personnalisés, parties, contacts liés, conditions de facturation, intervenants et accès drive), hormis : Le nom du dossier ...
Modifier un dossier existant
A tout moment, vous pouvez modifier les informations sur un dossier déjà créé. Vous pouvez changer les informations d'un dossier grâce à 2 méthodes. Méthode 1 : le bloc par bloc Cette méthode permet de changer uniquement en peu de clics les ...
Renommer un dossier
Attention : Certains caractères ne peuvent pas être utilisés dans les noms de dossiers. Il s'agit des caractères ~ "# % & * : < > ? / \ { | } Il convient également d'éviter de commencer le nom d'un dossier par un espace, ou de le terminer par un ...