Désigner une Partie ou un Contact lié comme étant actif ou inactif

Afin d'avoir une arborescence claire et parlante des parties et contacts liés d'un dossier, il est possible de désigner ces parties ou contacts liés comme étant actifs ou inactifs.

Dans l’étape "2 - Parties” du formulaire de création/modification d’un dossier et dans la modale "Modifier les parties", un bouton « Actif / Inactif » permet de désigner en un clic le statut des parties et contacts liés dans le dossier (une partie étant inactive dans un dossier ne le sera pas automatiquement dans un autre). 

Ce bouton n'est disponible que pour les Parties ou Contacts liés, un Client ne pouvant être rendu inactif sur un dossier. 

Lorsqu'un contact lié (d’un client ou d’une partie) est rendu inactif, alors sur la page du dossier, ses informations seront grisées et un label « Inactif » sera affiché.

Lorsqu'une partie est rendue inactive, alors  sur la page du dossier, ses informations seront grisée, un label « Inactif » sera affiché, et to us les contacts liés à cette partie seront rendus inactifs par défaut (mais pourront être réactivés).

Enfin, les contacts liés inactifs du client ne pourront pas être sélectionnés comme contact de facturation lors de la facturation.

• Related Articles

• Désigner un Client comme actif ou inactif

  Afin d'avoir une vision claire des parties impliquées sur vos dossiers, il est possible de désigner vos clients comme actifs ou inactifs sur un dossier. Dans l’étape "2 - Parties" du formulaire de création/modification d’un dossier et dans la modale ...

• Créer un dossier

  1. Initier la création de votre Dossier Vous pouvez initier la création de votre Dossier de deux façons : Via la page listant tous vos Dossiers Rendez-vous sur la liste de vos Dossiers en cliquant sur l'onglet "Dossiers" du menu latéral gauche ...

• Créer un dossier multi-clients

  Le principe de création d'un dossier multi-clients est similaire à celui de la création d'un dossier à client unique, à la seule différence qu'il vous faudra ajouter chacun de vos clients en tant que partie "Client ". Pour créer un dossier avec ...

• Dupliquer un dossier

  La duplication d'un dossier permet de copier à l'identique les informations d'un dossier existant (champs, y compris les champs personnalisés, parties, contacts liés, conditions de facturation, intervenants et accès drive), hormis : Le nom du dossier ...

• Modifier un dossier existant

  A tout moment, vous pouvez modifier les informations sur un dossier déjà créé. Vous pouvez changer les informations d'un dossier grâce à 2 méthodes. Méthode 1 : le bloc par bloc Cette méthode permet de changer uniquement en peu de clics les ...